使用指南 / Service Instructions


手把手教您如何进行在官网登录注册查看持有产品信息,简单几步就能轻松上手哦!快来看一看吧!


持有人如何登录查询购买的产品信息?


持有人请点击菜单:【登录/注册】,选择【我是基金份额持有人,使用通行账号登录】,输入自己的身份证号登录,登录后可查询到自己购买的产品要素、净值与公告。





如果您输入证件号后提示无此通行证号,请及时与我们联系,或点击蓝色小字“您还没有通行证号,在线提交申请”,在“申请通行证号”页面中提交申请,我们将及时为您服务!



非持有人如何了解产品信息?


根据监管法规要求,非持有人需在线完成合格投资者特定对象调查程序后,确认合格投资者身份,并测评出相应投资风格后,方可查看与其投资风格相匹配的产品。


第一步:点击“不是持有人,注册成为合格投资者”进入信息采集与风格测评环节。填写个人信息并进行风险问卷选择,填写完毕点击提交。





第二步:完成测评后,系统提示您的投资测评风格及匹配的产品,确认风格后,勾选网络服务协议,即可完成注册,进入注册客户个人中心。


在确认前,如对风险等级存疑,可以点右下角的重新填写修改问卷答案重新生成风险等级。



第三步:在注册客户个人中心中可查看到与投资风格相匹配的产品。


温馨提示:

风险等级由问卷得分决定,因此建议问卷填写时如实填写对应答案,以便根据您的风险等级推荐合适的产品。


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顺时国际投资管理(北京)有限公司   2019-03-12 本文章593阅读